ジルのパーティに潜り込み、相変わらず歪な旅を続ける魔王ブラハ。

一方、魔王不在の魔界ではブラハ不在のため混乱が続いていた。そんな中、彼に似た『人間』の目撃情報が寄せられ調査に魔族マモンが派遣される…！

何も知らないパーティーは魔物退治のため洞窟を訪れるが、強い魔力を感じたブラハはジルたちを逃しマモンと対峙する！

人間だと思われているブラハはマモンに襲われるが、思わぬハプニング危機を逃れる……だがしかし、その牙は何も知らないジルに向けられ！？