真村人青年×ドラゴンの異種間BL、第2話！

前回欲望のままにドラゴン・ナギと

セックスをしてしまった村人のコウ。

今回こそは平静に…と意気込んでいたところ、

ナギの尻尾に軟膏を塗る手伝いをすることになったが

敏感な箇所を触られ感じているナギを見て

あっという間に勃起してしまう！

ナギに煽られるがまま

自身の昂ったペニスを必死にしごくコウ。

それを見たナギはお返しにと

乳首を弄り自慰を見せつけてくる。

「見ているだけで…我慢できるのか？」

散々誘惑され理性を飛ばしたコウは

淫乱ドラゴンを激しく攻めたて

ついにはペニスを挿入し…！？